Hoe kan de makelaar zelf de WWFT check invullen?
Mick
Laatste update 7 maanden geleden
In deze FAQ wordt uitgelegd hoe de makelaar zelf via het Realworks CRM systeem de WWFT check kan invullen voor de klant. Als eerst is de verkoop uitleg te vinden en onderaan is ook de aankoop/koop te vinden.
Verkoop
Om te beginnen dient de makelaar het object te openen waar de klant in staat voor wie een WWFT-check gedaan dient te worden.
In het object ga je naar het tabblad Move.nl | Relaties.
Hier klik je de relatiekaart aan met de linkermuisknop om de relatiekaart te openen.
In de relatiekaart ga je met je muis naar de linkerkant en kies voor de 3 streepjes. Als je hier met de muis op staat opent er een sidebar en hier klik je op wwft dossier (zie foto).
In het nieuwe venster klik je rechts op het blauwe + icoon
In het volgende scherm kies je voor 'makelaar voor consument'
Nadat je hier op heb geklikt kies je voor 'start wwft-check'
In het volgende scherm start je de bronnencheck en vul je de zaken in die gemarkeerd zijn op de onderstaande afbeelding.
Na het afronden van de WWFT check kan je de risicobeoordeling invullen en kiezen voor welk soort cliëntonderzoek. In dit scherm kan je ook de WWFT-check downloaden, voor als dat nodig is.
Als er nog verder onderzoek is kan je je onderzoek 'kwijt' onder de opmerkingen en bijlagen. De wwft-check is nu afgerond!
Aankoop/koop
Om te beginnen dient de makelaar het object te openen waar de klant in staat voor wie een WWFT-check gedaan dient te worden.
In het object ga je naar het tabblad Move.nl | Relaties.
Hier klik je de relatiekaart aan met de linkermuisknop om de relatiekaart te openen.
In de relatiekaart ga je met je muis naar de linkerkant en kies voor de 3 streepjes. Als je hier met de muis op staat opent er een sidebar en hier klik je op wwft dossier (zie foto).
In het nieuwe venster klik je rechts op het blauwe + icoon
In het volgende scherm kies je voor 'makelaar voor consument'
Nadat je hier op heb geklikt kies je voor 'start wwft-check'
In het volgende scherm start je de bronnencheck en vul je de zaken in die gemarkeerd zijn op de onderstaande afbeelding.
Na het afronden van de WWFT check kan je de risicobeoordeling invullen en kiezen voor welk soort cliëntonderzoek. In dit scherm kan je ook de WWFT-check downloaden, voor als dat nodig is.
Als er nog verder onderzoek is kan je je onderzoek 'kwijt' onder de opmerkingen en bijlagen. De wwft-check is nu afgerond!