Hoe maak ik een nieuw gebruikersaccount aan?

Het aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount kan alleen met een account dat toegang heeft tot de bedrijfsinstellingen.

Stappenplan voor het aanmaken van een gebruikersaccount

1. Maak een relatiekaart aan voor de nieuwe medewerker

   • Ga in het Realworks-menu naar Relatiebeheer > Medewerkers.
   • Voeg de gegevens van de nieuwe collega toe en sla deze op.

2. Maak een account aan

   • Klik links in het menu op Maak account aan/Bewerk.
   • Vul de gegevens in op het scherm 'Gebruiker' en stel de gewenste rechten in.

Instellingen die je kunt beheren bij het aanmaken van een account

• Wachtwoord (verplicht)

  • Stel een wachtwoord in en bevestig dit.
  • Optioneel: Klik op Genereer wachtwoord voor een automatisch gegenereerd wachtwoord.

• Beheren instellingen bedrijf (optioneel)

  • Geef de gebruiker toegang tot de bedrijfsinstellingen.

• Facturatierechten (optioneel)

  • Schakel dit in om de gebruiker toegang te geven tot facturatie.
  • Dit kan alleen als je zelf deze rechten hebt of toegang hebt tot de volledige Administratiemodule.

• Agenda-activatie (optioneel)

  • Voeg de agenda van de nieuwe medewerker toe aan de Realworks-agenda’s.
• Sla de gegevens op
• Klik op Bewaar.
• De login code wordt automatisch aangemaakt en is zichtbaar in het zoekscherm.
  
  

Met deze stappen is het account aangemaakt en klaar voor gebruik!