Waar vind ik uitleg over Kenmerken en Mailings?

De uitleg over Kenmerken en Mailings staat in de webinar hieronder. De webinar behandelt eerst het maken van mailings en daarna het werken met kenmerken.

Mailings maken

• Vanuit Wonen: maak een selectie van eigen woningen, bijvoorbeeld alle opdrachtgevers met status 'Beschikbaar', en kies rechts voor 'Mailing'.
• Vanuit Nieuwbouw: selecteer prospecten op interesse in nieuwbouw in het algemeen, in een project, in een woningtype of in een bouwnummer.
• Vanuit de Agenda: zoek in de agenda op periode en type afspraak, bijvoorbeeld iedereen met een eerste of tweede bezichtiging in de afgelopen drie maanden.
• Vanuit Relatiebeheer: maak onder Relatie selecties een selectie op een kenmerk en kies daarna 'Nieuwe mailing'.

In alle vier de gevallen krijg je dezelfde acties: een e-mail sturen, brieven genereren, sms versturen, etiketten printen, een Excel-overzicht maken, kenmerken koppelen en, als je de module hebt, een nieuwsbrief versturen.

Werken met kenmerken

• Een kenmerkgroep en een kenmerk aanmaken via Instellingen > Relatiebeheer > Relatie kenmerken. Een kenmerkgroep is de categorie, bijvoorbeeld Aankoop, Verkoop of Taxatie.
• Kenmerken opschonen door ze op inactief te zetten.
• Een kenmerk toevoegen aan één relatie via de relatiekaart, of aan meerdere relaties tegelijk via een selectie en 'Koppel kenmerken'.
• Zoeken op relaties die een kenmerk juist nog niet hebben, bijvoorbeeld om iedereen aan te schrijven die nog niet op een uitnodiging heeft gereageerd.

Let op: dit is een opname van een webinar. De schermen kunnen er inmiddels anders uitzien.