Hoe werkt Docusign?

Let op! De DocuSign-gebruiker kan alleen worden ingesteld als de gebruiker een account heeft bij DocuSign (www.docusign.nl).

Instellen van een DocuSign-gebruiker

In Realworks is het mogelijk om een DocuSign-gebruiker in te stellen. Dit kan als volgt:

1. Ga naar Instellingen > Correspondentie > DocuSign gebruiker.
2. Klik op de knop Nieuw.
3. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord van de DocuSign-gebruiker in.

Het versturen van een DocuSign-document

Alle DocuSign-documenten worden op dezelfde manier verstuurd. Als voorbeeld gebruiken we de koopovereenkomst. Volg deze stappen:

1. Vul de koopovereenkomst volledig in en sla deze op.
2. Nadat de overeenkomst is opgeslagen, ga je naar het Actie menu aan de rechterkant en kies je Koopovereenkomst digitaal ondertekenen.
3. Je komt eerst in het DocuSign-overzicht van de verstuurde koopovereenkomsten terecht. Klik op de knop + aan de rechterkant om het document te versturen.
4. In het veld E-mail kun je de tekst invoeren die naar de relaties wordt verzonden.
5. Nadat je dit hebt opgeslagen, klik je op de knop Versturen (links) om de DocuSign-documenten te versturen.

Klik hier voor de Webinar met uitleg over DocuSign.