Hoe gebruik ik de Taxatie app?
Mick
Laatste update één jaar geleden
In de Taxatie app kun je de foto's, teksten en kenmerken invoeren van zowel NWWI als niet-NWWI taxaties. Voor het verwerken van een NWWI taxatie is het wel noodzakelijk dat deze reeds is opgehaald in het CRM.
Er zijn twee manieren om een taxatie te openen in de app:
Vanuit een afspraak:
Vanuit het Dashboard selecteer je de juiste datum, je opent de afspraak om vervolgens het project te openen.
Vanuit het menu:
Via Wonen > Taxatierapporten kun je zoeken op reeds bestaande rapporten of middels het Plusje een nieuw rapport aanmaken.
Je voert nu de postcode en huisnummer en de woningsoort in, de straatnaam wordt automatisch ingevuld, vervolgens kies je voor het Vinkje rechtsboven.
Nu is het rapport zowel in de app als CRM toegevoegd.
Om een onderdeel te bewerken, open je deze en klik je op het Potloodje rechtsboven. Als alles is ingevuld, kies je voor het Vinkje om te bewaren.
Bijlagen en foto's
Bijlagen en foto's kun je ook vanuit het rapport toevoegen. Je kiest rechtsboven voor het Potloodje. Je kiest hier voor Foto's of Documenten. Nu krijg je een overzicht van de reeds toegevoegde documenten en foto's. Met het Plusje rechtsonder zijn deze nieuw toe te voegen. Je kunt foto's en documenten toevoegen die op je telefoon of tablet staan. Ook kun je zelf direct een foto nemen of documenten toevoegen vanuit de correspondentie. Na het toevoegen van foto's kun je de titel invoeren.
Bij NWWI rapporten kun je de titels selecteren uit de lijst.
Aantekeningen kunnen toegevoegd worden door op het Potloodje te klikken.
Je kunt deze invoeren als tekst of inspreken met de Dictafoonfunctie van jouw toestel.